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　　【行業分析】

　　關注流感疫情主題投資機會

　　據香港衛生防護中心數據，自2017年5月5日至2017年8月2日，香港衛生防護中心共發現431宗成人嚴重流感個案，包括304宗死亡個案，另外發現19宗兒童流感相關的嚴重并發癥個案（年齡小于18歲），其中包括3宗死亡個案。目前香港的流感樣病例求診率呈下降趨勢，2017年第30周，定點普通科診所的流感樣病例比例為10.0宗（每千個診癥），低于前一周的12.2宗，但高于往年同期水平，據預測，香港流感活躍程度在未來數周會繼續維持在高水平。

　　建議關注流感疫情帶來的主題投資機會。相關受益標的：1）化藥相關標的：東陽光藥：國內奧司他韋主要生產廠家；2）流感疫苗類：長生生物、華蘭生物；3）中藥抗病毒類：康緣藥業（熱毒寧注射液）、濟川藥業（蒲地藍口服液）、以嶺藥業（連花清瘟膠囊）、紅日藥業（血必凈注射液）等。

　　受益膠價持續上漲 龍頭企業投資價值顯現

　　近期天膠期貨主合1801價格持續走高，從7月份低點的14645元/噸上漲至16030元/噸，單月漲幅約為10%。目前來看，需求、供給驅動力不改，資金面因素將助力膠價上行。（1）需求端：7月重卡數據再超預期，青島保稅區庫存下降。（2）供給端：泰國、印尼、馬來三國將于9月15日召開減產10%-15%會議，供應段預期收縮。（3）資金層面：6月份以來，黑色系大宗商品普漲，天膠屬于滯漲品種，有望迎來資金炒作而補漲。

　　受益于膠價上行，龍頭企業海南橡膠投資價值顯現。海南橡膠是海南農墾集團下屬上市公司，主營天然橡膠的種植、生產、加工和銷售，是中國最大的天膠生產企業。公司積極實施國際化布局，擁有強大的資源及渠道優勢。此前，公司公告控股股東海墾投資控股通過其全資子公司新加坡HSF以1.19億美元收購了印尼最大的天膠企業RM公司45%股權，以1750萬美元收購了新家坡天膠貿易企業ART公司62.5%股權。海墾投資控股承諾30個月內，將此次收購的全部股權優先轉讓給上市公司海南橡膠。如果成功轉讓，將實現優勢互補、產業鏈整合。此外，農村建設用地和宅基地有望入市，利好海南橡膠多元化經營預期，預期彈性大。

　　【公司評級】

　　建議增持萬華化學

　　公司MDI和石化產品盈利持續向好，六大事業部成長空間巨大。維持盈利預測，維持“增持”評級。預計2017-2019年EPS為3.28、3.52、4.37元，當前股價對應17-19年PE為10X、10X、8X。

　　建議買入通化東寶

　　公司是國內二代胰島素龍頭企業,目前三代甘精胰島素獲批在即，且“你的醫生”APP反響熱烈，全面轉型糖尿病服務商。我們上調2017年-2019年凈利潤分別為8.23、10.35、13.45億元，同比增長28%、26%、30%。對應PE倍數分別為36、29、22倍，維持買入評級。