日前,美國《現代輪胎經銷商》雜志(MTD)根據2024年各企業業績(預測),發布了2025年全球輪胎十二強。同時,該媒體還披露了2024年美國輪胎市場的關鍵數據,具有一定借鑒意義。
全球輪胎十二強
從排名中看到,MTD統計的12家輪胎企業中,有11家銷售額同比2023年下滑。
米其林1月份表示,預計2024年的銷量將較上一年度水平下降4%~6%;住友橡膠受日系汽車低迷影響,輪胎銷量大降;固特異EMEA地區輪胎銷量出現大幅下滑......
值得注意的是,賽輪集團的業績未統計其中,按照預測數據,賽輪應該位列全球第十位。
美國輪胎市場,消費需求轉移
MTD表示,美國輪胎市場的需求在2024年不僅回到了疫情前的水平,而且迎來了一個新的均衡。其中最主要的變化是,消費者更喜歡價格較低的產品,需求向三線品牌靠攏,甚至是四線品牌。
據統計,2024年美國替換輪胎市場價值約577億美元,其中乘用車輪胎約366億美元;輕卡輪胎84億美元;商用車輪胎100億美元;OTR輪胎20億美元;農用輪胎7.2億美元。
2024美國輪胎替換市場細分份額
其中,在乘用車輪胎替換市場品牌占有率方面,米其林、固特異和普利司通位列前三甲,份額分別為10%、9%和6.5%。
國產品牌占有率較高的有森麒麟德林特(Delinte)2%、賽輪2%、建大1.5%、森麒麟路航(Landsail)1%、瑪吉斯1%。
2024美國乘用車輪胎替換市場品牌占有率
2024年美國原配輪胎市場方面,份額主要被固特異、米其林、大陸集團和普利司通掌控,不見國產輪胎蹤影。
2024年美國原配輪胎市場份額
根據紐約聯儲的數據,上季度美國抵押貸款、汽車貸款、信用卡和學生貸款上升推動整體消費者債務達到17.9萬億美元的新紀錄。家庭收入總額的增長超過債務增長,但年輕消費者和低收入者面臨的壓力更大。
也就說說,未來三四線品牌的低價輪胎,將更受美國消費者青睞。
美國輪胎市場規格排行
MTD還統計了2024年美國輪胎市場規格排行。該媒體表示,乘用車和輕卡輪胎的規格一直在變大。
據悉,2024年美國乘用車輪胎替換市場,最主流的規格為225/65 R17,份額為5.9%;其次是205/55 R16,份額為3.9%。
乘用車輪胎替換市場規格排行
最受歡迎的輕卡輪胎規格是LT265/70 R17和LT275/70 R18,份額分別為8.5%和8.4%。
輕卡輪胎替換市場規格排行
而在原配市場,乘用車輪胎占有率最高的規格是275/60 R20,為6.4%;其次是235/60 R18,份額為4.2%。
乘用車輪胎原配市場規格排行
輕卡輪胎原配市場方面,最受歡迎的規格則為LT275/70 R18。
輕卡輪胎原配市場規格排行
2024美國輪胎進口數據,柬埔寨猛增!
貿易數據證明,2024年是美國輪胎市場進口強勁的一年。在乘用車和中型卡車輪胎類別中都有增長。
泰國仍然是主要生產國和出口國,2024年向美國出口了近5780萬條乘用車和中型卡車輪胎。這超過了該國進口的四分之一。
2024美國乘用車/輕卡輪胎進口數據(單位:百萬條)
2024美國輕卡輪胎進口數據(單位:百萬條)
目前,一項為期12個月的關稅調查涵蓋了泰國制造的卡車輪胎,迄今為止尚未產生明顯效果,盡管對泰國大多數TBR輪胎征收的12.33%的費用是在11月初才征收的。(來自泰國的普利司通公司將征收更高的48.39%的關稅。)
但泰國以外也有有趣的趨勢。2024年,來自韓國的進口數量在各個類別都大幅下降。這是韓國進口輪胎連續第二年出現兩位數的百分比下降。
另一方面,柬埔寨在2023年首次出現在乘用車和商用車輪胎進口排行榜前10位。一年后,柬埔寨在這些類別中超越了其他國家,成為美國第五大卡車和公共汽車輪胎出口國。
美國從柬埔寨的進口變化令人震驚,乘用車/輕卡輪胎增長了73.1%,中型卡車輪胎類別增長了1354.7%。
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