全球市場急劇變革，中國輪胎加速全球替代
2024年，受地緣政治緊張局勢、供應鏈中斷以及通貨膨脹加劇等多重因素的沖擊，歐美輪胎產業陷入了減產、裁員和工廠關閉的困境。與此同時，全球輪胎市場的供需狀況正在經歷急劇變革，中國輪胎以其高性價比正在全球范圍內實現快速替代，出口勢頭強勁。
根據中國海關總署發布的數據，2024年上半年，中國橡膠輪胎的出口量達到451萬噸，較去年同期增長了5.3%。這些輪胎的出口總金額達到796億元，實現了6.5%的同比增長。特別值得一提的是，新的充氣橡膠輪胎出口量高達435萬噸，同比增長5.1%，出口金額增至766億元，同比增長6.4%。若以條數為單位計算，出口量更是攀升至33,090萬條，同比激增10.5%。汽車輪胎的出口量也表現不俗，達到385萬噸，同比增長5.3%，出口金額增長至658億元，同比增長7.6%。
在今年上半年，半鋼輪胎市場展現出持續的活躍態勢，產銷兩端均顯示出強勁的增長。與此形成鮮明對比的是，全鋼輪胎市場在內銷與外銷兩方面均感受到了不小的壓力。半鋼輪胎生產企業一直處于供不應求的狀態，企業為滿足外貿需求而調整了生產計劃，導致內銷市場上常規規格的輪胎缺貨情況持續。然而，全鋼輪胎企業則面臨不同的境遇。自二季度開始，出口訂單的縮減，加之國內替換市場需求的低迷，企業的庫存量逐漸攀升。為了應對這一壓力，部分企業采取了靈活的生產調整措施，從而使得整體產量較去年同期出現了下降。
汽車產銷情況
據中國汽車工業協會最新數據披露，今年1月至6月期間，我國汽車產銷較去年同期分別提升了4.9%和6.1%至1389.1萬輛和1404.7萬輛。在此期間，國內汽車銷售量達到了1125.5萬輛，同比略有增長，增幅為1.4%。更值得關注的是，汽車出口表現強勁，共計出口279.3萬輛，同比激增30.5%。具體細分，乘用車出口量為233.9萬輛，增長31.5%，而商用車出口45.4萬輛，增長25.7%。上半年國內汽車銷量雖有小幅增長，但庫存量卻高于常規水平。同時，汽車出口的迅猛增長對整個市場的提升起到了顯著的拉動作用。盡管新能源汽車出口增速有所放緩，但其產銷仍保持較快增長，市場占有率穩步提升。
海運費變動趨勢
2023年底，紅海危機導致歐洲航線的運價大幅攀升，至2024年1月中旬達到峰值后逐漸回落。進入2024年一季度，市場運價呈現出平穩回落的趨勢。但從今年4月起，受供需變化的影響，亞歐、北美、南美等主要航線的海運費開始持續上漲，這一趨勢已維持了三個多月。近期海運費才出現下降跡象，為長期受運費上漲困擾的商家帶來喘息之機。
美元匯率的影響
2024年上半年，受美元升值等多重因素影響，人民幣兌美元匯率出現貶值，但展現出較強韌性。與其他貨幣相比，人民幣貶值幅度相對較小且過程平穩。
在下半年，美聯儲可能的降息舉措以及地區性地緣政治問題，仍然是全球經濟面臨的重要不確定因素。盡管部分海外市場的需求正在逐步恢復，可能為國內企業出口帶來契機，但全球經濟的全面復蘇和穩健發展仍需時日。然而，消費者信心正在迅速恢復，同時工業領域的繁榮以及服務消費領域的韌性，均顯示出積極信號。因此，我們預計輪胎行業將會繼續保持積極發展態勢。
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