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　　隨著國內(nèi)電動車的滲透率超過25%，明后年德系車企EV車型陸續(xù)發(fā)售，如今到2025年之間，全球新能源車將進入全盛時期。回到當下三季度，新能源車需求強勁，供給側(cè)困境持續(xù)好轉(zhuǎn)，全球的銷量正持續(xù)增長。我們先來看一下新能源車的三大消費主體的7月銷量數(shù)據(jù)：

　　一、國內(nèi)銷量

　　7月國內(nèi)銷量符合預期。7月新能源乘用車銷量達到56.4萬輛，同比增長124%，環(huán)比下降1%，在燃油車購稅減半政策下，新能源車不僅沒有受到影響，環(huán)比改善超過預期。1-7月新能源乘用車銷量合計302.7萬輛，同比增長127%。今年600萬銷量完成難度不大，預計明年銷量有望達到880萬輛（滲透率37%）。

　　國內(nèi)新能源乘用車月度銷量（萬輛）

數(shù)據(jù)來源：wind、乘聯(lián)會；時間截至2022/7/31

　　二、歐洲銷量

　　由于7月國內(nèi)特斯拉產(chǎn)量大幅下行，根據(jù)法國、挪威兩國的車型銷量排行榜看，出口歐洲的特斯拉數(shù)量銳減，推測可能是6月集中交付，導致7月銷量不及預期。預計歐洲7月總銷量為14.4萬輛，同比下降6%，環(huán)比下降30%，但1-7月同比仍正增長。

　　歐洲新能源乘用車月度銷量（萬輛）

數(shù)據(jù)來源：wind，時間截至2022/7/31

　　三、美國銷量

　　7月美國新能源車銷量為8.6萬輛，同比增長47%，環(huán)比基本保持不變。1-7月同比增長65%，需求旺盛。

　　歐美汽車供給側(cè)產(chǎn)量與庫存持續(xù)提升，提升了Q3、Q4整體汽車銷量反彈的可能性。新能源車方面，考慮到補貼退坡、高油價、優(yōu)質(zhì)供給的陸續(xù)上市交付，預計Q3、Q4歐美電動車市場仍將大概率沖量。

　　美國特斯拉銷量、市占率（萬輛）

數(shù)據(jù)來源：wind，時間截至2022/7/31

　　四、電池板塊

　　再來看“新能源車的心臟”電池板塊，8月26日電池級碳酸鋰（99.5%）報價48.6萬元/噸，較上周五上漲7000元/噸。由于2022年上半年新能源汽車產(chǎn)銷高增長，電化學儲能的爆發(fā)，鋰資源的需求強勁。

　　近日受四川停電影響，國內(nèi)鋰鹽及其下游產(chǎn)品短期供應短缺加劇，鋰資源價格或?qū)⑸蠞q。我們繼續(xù)看好需求端的強確定性，傳導到上游鋰電環(huán)節(jié)的高景氣，建議重點關(guān)注，逢低布局。