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　　隨著國(guó)內(nèi)電動(dòng)車(chē)的滲透率超過(guò)25%，明后年德系車(chē)企EV車(chē)型陸續(xù)發(fā)售，如今到2025年之間，全球新能源車(chē)將進(jìn)入全盛時(shí)期。回到當(dāng)下三季度，新能源車(chē)需求強(qiáng)勁，供給側(cè)困境持續(xù)好轉(zhuǎn)，全球的銷(xiāo)量正持續(xù)增長(zhǎng)。我們先來(lái)看一下新能源車(chē)的三大消費(fèi)主體的7月銷(xiāo)量數(shù)據(jù)：

　　一、國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量

　　7月國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量符合預(yù)期。7月新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到56.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)124%，環(huán)比下降1%，在燃油車(chē)購(gòu)稅減半政策下，新能源車(chē)不僅沒(méi)有受到影響，環(huán)比改善超過(guò)預(yù)期。1-7月新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量合計(jì)302.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)127%。今年600萬(wàn)銷(xiāo)量完成難度不大，預(yù)計(jì)明年銷(xiāo)量有望達(dá)到880萬(wàn)輛（滲透率37%）。

　　國(guó)內(nèi)新能源乘用車(chē)月度銷(xiāo)量（萬(wàn)輛）

數(shù)據(jù)來(lái)源：wind、乘聯(lián)會(huì)；時(shí)間截至2022/7/31

　　二、歐洲銷(xiāo)量

　　由于7月國(guó)內(nèi)特斯拉產(chǎn)量大幅下行，根據(jù)法國(guó)、挪威兩國(guó)的車(chē)型銷(xiāo)量排行榜看，出口歐洲的特斯拉數(shù)量銳減，推測(cè)可能是6月集中交付，導(dǎo)致7月銷(xiāo)量不及預(yù)期。預(yù)計(jì)歐洲7月總銷(xiāo)量為14.4萬(wàn)輛，同比下降6%，環(huán)比下降30%，但1-7月同比仍正增長(zhǎng)。

　　歐洲新能源乘用車(chē)月度銷(xiāo)量（萬(wàn)輛）

數(shù)據(jù)來(lái)源：wind，時(shí)間截至2022/7/31

　　三、美國(guó)銷(xiāo)量

　　7月美國(guó)新能源車(chē)銷(xiāo)量為8.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)47%，環(huán)比基本保持不變。1-7月同比增長(zhǎng)65%，需求旺盛。

　　歐美汽車(chē)供給側(cè)產(chǎn)量與庫(kù)存持續(xù)提升，提升了Q3、Q4整體汽車(chē)銷(xiāo)量反彈的可能性。新能源車(chē)方面，考慮到補(bǔ)貼退坡、高油價(jià)、優(yōu)質(zhì)供給的陸續(xù)上市交付，預(yù)計(jì)Q3、Q4歐美電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)仍將大概率沖量。

　　美國(guó)特斯拉銷(xiāo)量、市占率（萬(wàn)輛）

數(shù)據(jù)來(lái)源：wind，時(shí)間截至2022/7/31

　　四、電池板塊

　　再來(lái)看“新能源車(chē)的心臟”電池板塊，8月26日電池級(jí)碳酸鋰（99.5%）報(bào)價(jià)48.6萬(wàn)元/噸，較上周五上漲7000元/噸。由于2022年上半年新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)高增長(zhǎng)，電化學(xué)儲(chǔ)能的爆發(fā)，鋰資源的需求強(qiáng)勁。

　　近日受四川停電影響，國(guó)內(nèi)鋰鹽及其下游產(chǎn)品短期供應(yīng)短缺加劇，鋰資源價(jià)格或?qū)⑸蠞q。我們繼續(xù)看好需求端的強(qiáng)確定性，傳導(dǎo)到上游鋰電環(huán)節(jié)的高景氣，建議重點(diǎn)關(guān)注，逢低布局。