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　　“雙反”初裁稅率落地

　　2020年12月30日，美國商務部公布針對進口自韓國、中國臺灣、泰國、越南半鋼胎的反傾銷初裁稅率結果：其中泰國反傾銷初裁稅率為13.25%—22.21%，越南為0%—22.30%，韓國為14.24%—38.07%，中國臺灣為52.42%—98.44%。此外美國商務部在2020年11月4日公布了針對進口自越南半鋼胎的反補貼初裁稅率為6.23%—10.08%。

　　相較于此前的初步調查結果，本次“雙反”初裁稅率整體大幅降低。今年5月13日美國USW突然提出對韓國、泰國、越南及中國臺灣地區反傾銷和反補貼調查申請，6月美國商務部投票決定啟動反傾銷和反補貼稅調查。商務部表示，其初步調查結果顯示：韓國傾銷幅度為42.95％至195.2％;臺灣的傾銷幅度為20.57％至116.14％；泰國傾銷幅度為106.36％至217.5％; 越南傾銷幅度為5.48％至22.3％。

　　最終裁定需在初步裁定后的75天公布，預計最終裁定的日期將在2021年3月中旬公布。

　　中國輪胎布局海外產能是必然選擇

　　2020年11月3日，美國商務部決定，對進口自中國的乘用車輪胎繼續征收高達87.99%的反傾銷稅，該決定是美國商務部對原始2015年訂單進行了“快速日落復審”之后做出的。數據顯示，美國自2015年8月對中國乘用車輪胎征收關稅以來，中國出口到美國市場的乘用車輪胎的數量急劇下降。2014年，輪胎進口量為6050萬條。但是到了2019年僅剩下340萬條，減少了將近94%。

　　然而美國目前依舊是全球最大的輪胎市場，舍棄美國市場是不可能的。在各方政策推動下，近年來中國輪胎企業逐漸開拓海外產能。目前，中國的海外工廠主要集中在越南（賽輪、金宇、貴州輪胎）和泰國（中策、玲瓏、森麒麟、雙錢、浦林成山）。同時還有很多國內貼牌商在海外工廠進行貼牌生產后出口到歐美國家。

　　從本次公布的初裁結果來看，美國針對泰國、越南的半鋼胎“雙反”初裁稅率較低，整體優于市場預期，預計對這兩地的輪胎出口沖擊較弱，出口需求有望實現快速恢復。雖然國內頭部輪胎企業如玲瓏、賽輪等都在泰國、越南有工廠，但預計對其影響有限——賽輪兩個海外工廠都位于越南，而越南在本次裁決的四個地區中處于稅率洼地，以賽輪現有產能實力和技改擴產料將可以較快消化雙反的沖擊；雖然玲瓏輪胎海外工廠位于泰國，但受影響也較小，方正化工指出，目前的反傾銷稅率對泰國玲瓏半鋼胎產品毛利率的影響預計在4.8個百分點左右，對應8000余萬元毛利，僅占玲瓏總毛利的1.9%。值得一提的是，玲瓏輪胎塞爾維亞工廠有望在2021年6月投產，屆時可由歐洲工廠出口美國，規避貿易壁壘、賺取價格暴漲的美國市場的利潤。

　　尤其在本次初裁中韓國、中國臺灣遭遇的關稅制裁更狠，這兩地的輪胎出口阻力也更大，對大陸頭部輪胎企業來說是一個機會。中國輪胎商務網分析師認為，長期依舊看好以玲瓏、賽輪為代表的頭部輪胎企業持續搶占海外市場，布局海外產能依舊是中國輪胎走向世界的必然選擇。

　　除了規避貿易壁壘，高利潤也是中國輪胎投建海外工廠的重要原因之一。眾所周知，海外工廠是中國輪胎企業的重要利潤來源：玲瓏海外工廠的利潤率為26%，賽輪為25%，森麒麟27%，而其國內工廠的利潤率為2%-4%不等，海外產能占比越大，整體利潤率也相應越高。

　　輪胎漲價持續，頭部企業有望受益

　　除了在海外的成長為業內看好，頭部輪胎企業在國內市場的發展態勢也十分喜人。近期天然橡膠回歸理性、有所回落，輪胎廠家成本壓力有所緩和。而環保管控、限電等突發因素制約了輪胎開工，同時東南亞地區由于降雨臺風頻發、新冠疫情引發的勞工短缺，以及落葉病影響，天然橡膠產量下滑輪胎，導致輪胎產量不足。與此同時，國內車市持續回暖使得輪胎市場需求高速增長，供不應求帶來輪胎漲價潮的延續。

　　近兩周，中策、正新、玲瓏等頭部企業也領銜發布了2021年開年漲價通知，據中國輪胎商務網統計，截止目前已有16家企業宣布2021年對旗下產品進行不同程度的價格上調。業內人士分析，短期內供需矛盾難以緩解，同9月份相比，預期明年1月份漲價幅度可能在6%~11%之間。

　　經過從年初開始的多輪漲價調整，中國輪胎出廠價逐漸接近往年同期，頭部企業更是產銷兩旺，盈利情況持續向好。西部證券認為，隨著外資輪胎企業盈利下滑，資本開支意愿減弱，中國企業通過成本優勢，不斷擴產蠶食份額。證券時報·數據寶統計顯示，A股中主營業務涉及炭黑、橡膠和輪胎的概念股共23只。前期板塊漲幅較多，近期回調較大，賽輪、玲瓏、森麒麟等股漲勢較好。

　　今年，中國在最短時間內控制住了疫情，輪胎廠全面恢復生產，輪胎市場穩步發展。頭部輪胎企業更是憑借日益提升的產品性能、逐步強化的品牌影響力以及日趨完善的渠道布局，逐步得到全球消費者認可。2020年面對疫情大考，中國輪胎交出一份漂亮的答卷，期待未來以玲瓏、賽輪為代表的龍頭企業能夠帶領中國輪胎走進世界舞臺中央。

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