輪胎制造商浦林成山(01809)發(fā)行1.35億股 預期10月9日上市
浦林成山(01809)9月24日-9月28日招股，公司發(fā)行1.35億股，其中90%為配售，10%為公開發(fā)售。每股發(fā)行價5.89港元-7.5港元，每手500股，預期10月9日上市。
公告稱，公司為中國商用全鋼子午線輪胎替換市場領(lǐng)先的國內(nèi)輪胎制造商及中國主要國內(nèi)輪胎制造商。根據(jù)弗若斯特沙利文資料，自2015年至2017年的收入按約17.2%的復合年增長率增長，分別高于同期全球及中國汽車輪胎市場的3.0%及9.5%。
尤其是，根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，自2015年至2017年我們自全鋼子午線輪胎的銷售中獲得的收入按18.1%的復合年增長率增長，大幅高于行業(yè)平均值2.5%。總收入由2015年的人民幣35.22億元增至2016年的人民幣38.22億元，并增至2017年的人民幣48.4億元。
公司擁有覆蓋主要輪胎市場的成熟且全面的全球銷售網(wǎng)絡(luò)。截至2018年3 月31日，產(chǎn)品通過400多個經(jīng)銷商在全球各地銷售。公司與部分汽車制造商(包括中國重汽、江鈴汽車、一汽解放、東風柳汽、上汽紅巖及慶鈴汽車)已建立直銷渠道，產(chǎn)品應用于24家汽車制造商生產(chǎn)的新車輛。公司已在替換輪胎市場建立從銷售至經(jīng)銷商的強勁收入來源，原因是該市場週期性較小，同時公司還與汽車制造商建立關(guān)系以進軍高利潤率的市場。多年來，公司亦成功實施由售后服務團隊支持且能夠更好滿足客戶需求的新銷售模式。
公司已與若干投資者訂立基石投資協(xié)議，基石投資者同意按發(fā)售價認購合共3180萬美元可購買的股份數(shù)目，其中，興達國際(01899)同意按發(fā)售價認購900萬美元可購買的股份數(shù)目，榮成市國有資本運營有限公司己同意按發(fā)售價通過一間為由東方基金管理有限公司管理的合資格境內(nèi)機構(gòu)投資者的資產(chǎn)管理公司認購，或委托此類資產(chǎn)管理公司代其認購1780萬美元可購買的股份數(shù)目，湯和有限公司已同意按發(fā)售價認購500萬美元可購買的股份數(shù)目。
假設(shè)發(fā)售價為每股發(fā)售股份6.7港元(發(fā)售范圍中位數(shù))，凈籌8.38億港元。約4.7%將用于山東省榮成市的全鋼子午線輪胎產(chǎn)能擴張第一階段的投資，約35.8%將用于山東省榮成市的全鋼子午線輪胎產(chǎn)能擴張的第二階段，約19.8%將用于半鋼子午線輪胎產(chǎn)能的擴張，約30%將用于海外投資，包括建設(shè)及收購海外生產(chǎn)基地;約9.7%將撥作營運資金。
更多資訊，歡迎掃描下方二維碼關(guān)注中國輪胎商務網(wǎng)微信公眾號（tire123）
友情提醒 |
本信息真實性未經(jīng)中國輪胎商務網(wǎng)證實，僅供您參考。未經(jīng)許可，請勿轉(zhuǎn)載。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用的，應在授權(quán)范圍內(nèi)使用，并注明“來源：中國輪胎商務網(wǎng)”。 |
特別注意 |
本網(wǎng)部分文章轉(zhuǎn)載自其它媒體，轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多行業(yè)信息，并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。在本網(wǎng)論壇上發(fā)表言論者，文責自負，本網(wǎng)有權(quán)在網(wǎng)站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用，論壇的言論不代表本網(wǎng)觀點。本網(wǎng)所提供的信息，如需使用，請與原作者聯(lián)系，版權(quán)歸原作者所有。如果涉及版權(quán)需要同本網(wǎng)聯(lián)系的，請在15日內(nèi)進行。 |
