上周末,風神輪胎股份有限公司發表公告表示,他們已經收到由國務院國資委出具的《國有資產評估備案表》。風神輪胎強調,這說明國務院國資委開始對該公司在2017年4月提出的資產重組進行審核,并將這起資產重組中涉及的資產評估報告予以備案。
此次資產重組事件意義重大
據悉,風神輪胎打算通過發行股份的方式購買PTG(倍耐力工業胎)公司90%股權,并購買桂林倍利100%股權以及黃海集團工業胎相關土地和房產。該公司一名負責人表示,對于這起重大資產重組事件,風神輪胎已經履行完資產評估備案程序。目前,風神輪胎已經擁有PTG公司10%的股權。交易完成后,該公司獲得倍耐力工業胎100%股權。屆時,風神將成為全球第四、中國最大的工業輪胎生產企業,并晉身中國化工旗下唯一工業胎資產控股平臺。
早在五月份,風神股份董事長、黨委書記白忻平曾經表示,《風神輪胎股份有限公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案》(簡稱“交易預案”)已經完成了在國務院國資委的預審和備案,正在按照相應的流程一步步推進其他部門的備案、批準或核準。據公司此前發布的交易預案顯示,風神股份擬向TP發行股份購買其持有的 PTG52%股權;向HG發行股份購買其持有的PTG38%股權;向橡膠公司發行股份購買其持有的桂林倍利100%股權,以及向黃海集團發行股份購買工業胎相關土地和房產。本次交易完成后,上市公司將直接持有PTG100%股權、桂林倍利100%股權、黃海集團工業胎相關土地和房產。
南都記者了解到,風神股份還計劃通過詢價方式向不超過10名特定投資者定增募集配套資金不超過202053萬元。配套募集資金用于PTG及桂林倍利主營業務相關的全球產能布局優化、產品及工藝提升、全球工業胎研發中心建設和信息化系統建設4大領域。通過資產重組,橡膠公司將旗下PTG90%股權、桂林倍利100%股權等未上市工業胎資產注入風神股份,將上市公司打造成中國化工旗下唯一工業胎控股平臺。根據規劃,該公司具備1800萬條/年的工業胎制造能力,年銷售收入合計約200億元,成為全球第四大工業胎制造商。
新風神將建立三類產品定位
白忻平介紹,新風神將建設高端產品和服務、高性價比產品和經濟型產品三個梯隊以滿足不同市場需求。倍耐力繼續定位高端品牌;中間的風神品牌主打高性價比,同時向高端市場過渡;第三梯隊的黃海、雙喜和桂林定位偏重價廉物美。
南都記者了解到,總投資1.43億元的全球工業胎研發中心將于2017年在焦作開工建設,預計2018年6月份建成投產。通過建設高水平研發平臺,將有助于提高該企業的創新能力。而在5月底,風神對外發布第三代卡客車輪胎產品“Neo系列”,正是基于倍耐力技術為歐洲市場開發,該系列的各規格產品較二代產品都提升了一個檔次。預計第三季度,風神還將推出全面更新的新品。
附:并購倍耐力大事記
2015年3月22日,中國化工集團通過全資子公司中國化工橡膠有限公司與意大利Camfin公司及其股東簽署協議,以73億歐元(約合550億元人民幣)收購倍耐力全部股份并由橡膠公司控股。2015年11月完成收購后倍耐力退市,2016年1月,倍耐力將其工業胎業務與乘用胎業務分拆,并將工業輪胎業務注入PTG。
2016年10月9日,風神股份發布公告,通過現金購買方式,將中車雙喜100%股權、黃海有限100%股權以及倍耐力工業胎PTG 10%股權注入上市公司,并按期順利完成交割,順利完成了第一步資產重組,為第二步重組打下基礎。
2017年4月12日,風神股份發布公告,擬向意大利TP Industrial Holding S.p.A.公司(TP)發行股份購買其持有的PTG 52%股權;向香港High Grade (HK) Investment Management Limited (HG)發行股份購買其持有的PTG 38%股權;向中國化工橡膠公司發行股份購買其持有的桂林倍利100%股權,以及向中國化工集團全資下屬的青島黃海集團發行股份購買黃海輪胎使用的土地和房產,以上擬購買資產整體預估作價57.83億元。
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