保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商):安信證券股份有限公司
山東玲瓏輪胎股份有限公司(以下簡稱“玲瓏輪胎”或“發(fā)行人”) 首次公開發(fā)行不超過20,000萬股人民幣普通股(A 股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2016]1175號文核準(zhǔn),本次發(fā)行采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份市值的社會公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。
發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)安信證券股份有限公司(以下簡稱“保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)”)協(xié)商確定本次發(fā)行股份數(shù)量為20,000萬股,全部為新股,不安排老股轉(zhuǎn)讓?;?fù)軝C(jī)制啟動前,網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為14,000萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的70%;網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為6,000萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的30%,本次發(fā)行價格為人民幣12.98元/股。
玲瓏輪胎于2016年6月22日(T日)通過上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價發(fā)行“玲瓏輪胎”A股6,000萬股。
一、網(wǎng)上申購情況及網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率
根據(jù)上海證券交易所提供的數(shù)據(jù),本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為9,469,477戶,有效申購股數(shù)為133,231,599,000股,網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率為0.04503436%。配號總數(shù)為133,231,599個,號碼范圍為100,000,000,000 - 100,133,231,598。
二、回?fù)軝C(jī)制實施、發(fā)行結(jié)構(gòu)及網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率
根據(jù)《山東玲瓏輪胎股份有限公司首次公開發(fā)行A股發(fā)行公告》公布的回?fù)軝C(jī)制,由于網(wǎng)上初步有效申購倍數(shù)為2,220.53倍,高于150倍,發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)決定啟動回?fù)軝C(jī)制,將本次發(fā)行股份的60%由網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上?;?fù)芎螅W(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為2,000萬股,占本次發(fā)行總量的10%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為18,000萬股,占本次發(fā)行總量90%?;?fù)軝C(jī)制啟動后,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.13510308%。
三、網(wǎng)上搖號抽簽
發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)擬定于2016年6月23日(T+1日)上午在上海市浦東新區(qū)東方路778號紫金山大酒店四樓海棠廳進(jìn)行本次發(fā)行網(wǎng)上申購的搖號抽簽,并將于2016年6月24日(T+2日)在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》上公布網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果。
此外,本次發(fā)行在發(fā)行流程、網(wǎng)上網(wǎng)下申購及繳款等環(huán)節(jié)有重大變化,敬請投資者重點關(guān)注,并于2016年6月24日(T+2日)及時履行繳款義務(wù)。
1、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)根據(jù)初步詢價結(jié)果,綜合考慮發(fā)行人基本面、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險等因素,協(xié)商確定本次發(fā)行價格為12.98元/股,網(wǎng)下發(fā)行不再進(jìn)行累計投標(biāo)詢價。
投資者請按此價格在2016年6月22日(T日)進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購,申購時無需繳付申購資金。本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為2016年6月22日(T日),其中,網(wǎng)下申購時間為9:30-15:00,網(wǎng)上申購時間為9:30-11:30,13:00-15:00。
2、初步詢價結(jié)束后,發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)根據(jù)剔除無效申報后的詢價結(jié)果,對所有配售對象的報價按照申報價格由高到低、同一申報價格的按擬申購數(shù)量由小到大、同一申報價格同一擬申購數(shù)量的按申報時間(申報時間以上交所網(wǎng)下申購電子化平臺記錄為準(zhǔn))由后向前的順序排序,剔除報價最高部分配售對象的報價,剔除的數(shù)量將不低于網(wǎng)下投資者擬申購總量的10%。若最高申報價格與確定的發(fā)行價格相同時,對該價格上的申報不再剔除,剔除比例將不足10%。
3、網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購意向,不得全權(quán)委托證券公司進(jìn)行新股申購。
4、網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《山東玲瓏輪胎股份有限公司首次公開發(fā)行A股網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》(以下簡稱“《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”),于2016年6月24日(T+2日)16:00前,按最終確定的發(fā)行價格與獲配數(shù)量,及時足額繳納新股認(rèn)購資金。
網(wǎng)上投資者申購新股中簽后,應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù),確保其資金賬戶在2016年6月24日(T+2日)日終有足額的新股認(rèn)購資金,投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。
網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購部分的股份由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)包銷。
5、當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時,保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將中止本次新股發(fā)行,并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。
6、有效報價網(wǎng)下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時足額繳納認(rèn)購款的,將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內(nèi)累計出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時,6個月內(nèi)不得參與新股申購。
發(fā)行人: 山東玲瓏輪胎股份有限公司
保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商):安信證券股份有限公司
2016年6月23日
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