天然橡膠、輪胎、汽車,從上到下,從源頭到終端,彼此之間關(guān)系緊密,價格上有明顯的聯(lián)動性,在利潤上也緊密相關(guān),照常理來講,天然橡膠價格下跌,輪胎的利潤在較短時間上升,影響到汽車,也會令汽車行業(yè)受益,反之亦然。
自金融危機(jī)之后,天然橡膠的價格就開始大起大落,從期貨價格來看,橡膠2008年見底,接著開啟了三年牛市,2011年最高時達(dá)到約每噸4.3萬余元,之后便一路大幅走低,到今年每噸達(dá)到約1.4萬多元,跌幅高達(dá)70%,在此背景下,泰國、印尼、馬來西亞三大天然橡膠主產(chǎn)國動用非市場手段,維護(hù)橡膠價格穩(wěn)定,盡管如此,似乎橡膠的價格也未曾見底,走低的因素不曾消除。
橡膠是四大工業(yè)原料之一,占我國橡膠輪胎產(chǎn)業(yè)原材料成本的60%以上。對于我國900多家橡膠輪胎企業(yè)而言,橡膠降價是不是好消息?輪胎行業(yè)是不是利潤上升了呢?其實不然,因為橡膠價格下跌,輪胎企業(yè)的客戶們也會要求降價,在近乎透明的成本下,只能短時間維持高額利潤,因此,輪胎生氣產(chǎn)企業(yè)反倒希望橡膠價格穩(wěn)定,而不是大起大落。
天膠價格下跌 輪胎企業(yè)未受益
面對天然橡膠價格下跌,橡膠輪胎行業(yè)巨頭賽輪股份董事長杜玉岱坦言:成本降低反而讓企業(yè)飽嘗苦果,企業(yè)盼望天然橡膠價格穩(wěn)定下來,如盼星星盼月亮。短時間內(nèi),企業(yè)可能會嘗到成本下降帶來的“甜頭”,但長期來看,橡膠價格波動過大卻是貽害無窮。一方面,價格波動極大增加了企業(yè)產(chǎn)品定價的難度,不利于正常的產(chǎn)品交易。另一方面,輪胎采購企業(yè)也不斷發(fā)難:橡膠價格降了,輪胎價格是不是也要降?——輪胎企業(yè)等于被綁著上了戰(zhàn)車。
“更重要的是,企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行的風(fēng)險也隨著價格波動在不斷加大?!倍庞襻氛f,由于目前市場上的天然橡膠交易,仍采用的是傳統(tǒng)的1對1交易模式,采購商通過橡膠貿(mào)易商,或直接與生產(chǎn)商簽訂采購貿(mào)易合同,而商品的定價,則是參考橡膠期貨的價格。而眾所周知,期貨并不反映商品的即時價格,而是反映商品的遠(yuǎn)期價格。同時,期貨價格實際上是由資本控制,并不完全反映市場供求關(guān)系。這就造成了天然橡膠價格大幅波動,價格“過山車”成了常態(tài)。隨著價格大幅波動和下跌,發(fā)生在供貨商等中間環(huán)節(jié)的交易違約頻繁發(fā)生,10%的保證金幾乎喪失了約束力。這樣一來,企業(yè)很難對原材料質(zhì)量、市場布局等進(jìn)行有效管控,貿(mào)易信用風(fēng)險和經(jīng)營風(fēng)險自然就加大了。“原材料價格不是越低越好,而是要穩(wěn)定、公開、透明?!倍庞襻氛f。
由此可見,天然橡膠價格下跌,輪胎企業(yè)的日子也不好過。
天膠產(chǎn)能過剩 輪胎也過剩
天然橡膠過剩,其實輪胎產(chǎn)能也過剩,山東是最典型的例子,輪胎產(chǎn)能規(guī)模大、企業(yè)數(shù)量多、新增產(chǎn)能多,有廣饒和臨沂等輪胎產(chǎn)業(yè)聚集地。2012年底,山東省輪胎行業(yè)產(chǎn)能利用率僅為64.5%。不僅如此,從全國范圍看,據(jù)中國橡膠工業(yè)協(xié)會調(diào)查,2012年,國內(nèi)輪胎行業(yè)大型企業(yè)開工率在95%左右,中型企業(yè)開工率在80%左右,小型企業(yè)開工率在60%左右。至今,產(chǎn)能過剩越加嚴(yán)重。
以山東橡膠輪胎主產(chǎn)區(qū)的廣饒為例,2013年子午胎產(chǎn)能達(dá)1.5億條,約占全國的25%以上、全省的50%以上;橡膠輪胎業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值1015億元,利稅132億元,同比分別增長27.3%和28.4%。其中,實現(xiàn)出口33.78億美元,占全縣出口總額的89.6%,同比增長15%,占全省輪胎出口總額的39.2%。到了14年,該地區(qū)的產(chǎn)能仍然有進(jìn)一步增加的可能。
從全省來看,今年一季度全省輪胎產(chǎn)量增長17.8%,其中子午線輪胎增長32.6% 。三角輪胎、玲瓏橡膠產(chǎn)值均增長10%以上。
好看的數(shù)字無法掩蓋整個橡膠輪胎行業(yè)過剩的現(xiàn)實。來自山東省橡膠行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計顯示,2013年,山東規(guī)模以上企業(yè)銷售收入、利潤同比增長15%和19.3%,但增幅分別回落8.8個、10.3個百分點。
“去年以來輪胎價格已跌了30%,橡膠輪胎行業(yè)產(chǎn)能利用率只有64.5%,輪胎市場越來越依靠價格競爭?!鄙綎|省橡膠行業(yè)協(xié)會會長張洪民介紹說,輪胎行業(yè)成為山東化解產(chǎn)能過剩的七大行業(yè)之一。
可是,從全國看,產(chǎn)能卻依舊在增加,據(jù)有關(guān)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計,2013年,國內(nèi)輪胎投資主要集中在以廣饒為中心的山東地區(qū),比如,山東廣饒某輪胎企業(yè)新設(shè)備投產(chǎn)后全鋼胎產(chǎn)能新增3000套/天,還在進(jìn)行500萬套半鋼乘用車輪胎年產(chǎn)能建設(shè);山東廣饒另一家輪胎企業(yè)決定新增250萬套全鋼重型車輪胎和600萬套半鋼乘用車輪胎年產(chǎn)能,同時,四川某輪胎企業(yè)啟動了500萬套高性能乘用車輪胎年產(chǎn)能建設(shè)工程。
輪胎產(chǎn)能過剩誰之過
輪胎產(chǎn)能過剩的原因是如何造成?須知,我國的汽車產(chǎn)量依舊在穩(wěn)步增加中,加上天然橡膠的價格下跌,中間的輪胎企業(yè)本該前景光明,可是在利益的驅(qū)使下,不斷上升的產(chǎn)能收縮了利潤。從整個行業(yè)角度看,如中國橡膠工業(yè)協(xié)會會長鄧雅俐在接受采訪時說:“國內(nèi)輪胎行業(yè)產(chǎn)能過剩,實質(zhì)上是結(jié)構(gòu)性過剩。”也就是落后產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。
在輪胎行業(yè)暴利誘惑之下,很多輪胎企業(yè)急功近利,不做市場調(diào)研工作,便慌忙追加落后輪胎產(chǎn)能投資。一些地方政府片面追求政績,大干快上輪胎產(chǎn)業(yè),以求推動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展,忽略輪胎市場容量的實際承受能力,助長了落后輪胎產(chǎn)能投資熱潮。據(jù)統(tǒng)計,當(dāng)前,在國內(nèi)生產(chǎn)的轎車子午胎和輕型貨車子午胎中,65%是中低端產(chǎn)品。這些產(chǎn)品技術(shù)性能低、附加值低、同質(zhì)化嚴(yán)重,市場競爭異常激烈。造成這一現(xiàn)象的原因是,國內(nèi)輪胎行業(yè)沒有強(qiáng)有力的監(jiān)管部門,導(dǎo)致相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、政策嚴(yán)重缺失。這是國內(nèi)輪胎產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的根本原因。
由于產(chǎn)品低端,卻出口量較大,一旦面臨貿(mào)易摩擦,對整個行業(yè)影響巨大。美國時間6月3日,美國鋼鐵工人聯(lián)合會(USW)代表美國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)向美國國際貿(mào)易委員會(USITC)和美國商務(wù)部(USDOC)正式提交申請,要求對中國出口到美國的轎車及輕型卡車輪胎展開反傾銷和反補(bǔ)貼調(diào)查,并采取“雙反”措施。根據(jù)美國海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù),中國這次涉案輪胎對美出口2013年金額為20.78億美元,在產(chǎn)能過剩的背景下,影響不言而喻。高端產(chǎn)品卻依舊銷售火爆。
化解輪胎產(chǎn)能的幾種辦法
各方為化解產(chǎn)能過剩獻(xiàn)計獻(xiàn)策,分別有以下幾種方式,一、轉(zhuǎn)型升級,提高產(chǎn)品質(zhì)量,二、出口外銷,優(yōu)化存量,三、控制產(chǎn)能,四、兼并重組,提高集中度。
消化產(chǎn)能的一種方法是轉(zhuǎn)型升級,提高產(chǎn)品質(zhì)量,清華大學(xué)產(chǎn)業(yè)研究中心主任吳金希建議,化解過剩產(chǎn)能應(yīng)由省政府從標(biāo)準(zhǔn)入手,進(jìn)行分類,提高輪胎行業(yè)準(zhǔn)入門檻,在輪胎性能、生產(chǎn)過程的環(huán)境控制、企業(yè)設(shè)備硬件、研發(fā)隊伍等方面提升標(biāo)準(zhǔn),實現(xiàn)企業(yè)的自發(fā)轉(zhuǎn)型升級,而不是讓新增先進(jìn)輪胎生產(chǎn)設(shè)備的企業(yè)為輪胎行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能埋單。
對一些優(yōu)質(zhì)的企業(yè)無疑這又是一次機(jī)會,比如,興源輪胎集團(tuán)公司不少高技術(shù)含量產(chǎn)品已經(jīng)遠(yuǎn)銷中東、非洲、東南亞、拉丁美洲的80多個國家。對這樣的企業(yè)而言,當(dāng)前的產(chǎn)能過剩對其影響并不大,因此,轉(zhuǎn)型升級,提高產(chǎn)品質(zhì)量無疑是一條可行之路。
在化解產(chǎn)能過剩的建議中,還有一條是走出國門,拓展空間,不過,這條路僅僅是從銷路上找到了一條可行之策,但是依然需要過硬的質(zhì)量,否則一旦面臨類似美國雙反就會令企業(yè)陷入泥沼。利用我國與東盟、南美、南非等地區(qū)和與俄羅斯、澳大利亞等國家的雙邊機(jī)制,國家間合作機(jī)遇,在海外建立生產(chǎn)基地,優(yōu)化優(yōu)化制造產(chǎn)地分布,轉(zhuǎn)移過剩產(chǎn)能。企業(yè)以多種方式“走出去”,優(yōu)化制造產(chǎn)地分布,轉(zhuǎn)移過剩產(chǎn)能。
此外,如過化解產(chǎn)能,還需要優(yōu)化存量,控制產(chǎn)能。面對日益加劇的市場壓力,國內(nèi)輪胎巨頭已經(jīng)主動加大落后產(chǎn)能的淘汰力度。例如,三角輪胎公司在輪胎行業(yè)率先淘汰了傳統(tǒng)斜交胎生產(chǎn)線(350萬條/年的生產(chǎn)能力),同時停止了100萬條/年小規(guī)格、低附加值12吋乘用車胎生產(chǎn)線,為企業(yè)贏得了寶貴的發(fā)展空間。企業(yè)主動適應(yīng)市場,淘汰無競爭力的產(chǎn)品線,在一定程度上減少產(chǎn)能,同時提高效率,是一個雙贏的辦法。
化解產(chǎn)能過剩,還可以兼并重組,提高集中度。目前,全國各地的輪胎企業(yè)大而不強(qiáng)、廣而不精,如果行業(yè)重組,可以提高企業(yè)技術(shù)水平,使企業(yè)有實力投入研發(fā),進(jìn)行產(chǎn)品、技術(shù)創(chuàng)新。
上述種種辦法都是化解產(chǎn)能過剩的可行之策,不過,對于整個行業(yè)而言,任務(wù)艱巨,遠(yuǎn)非那么簡單,用一句話形容,未來是光明的,道路是崎嶇的。
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