美國輪胎制造商協會(RMA)的最新數據顯示,2012年美國輪胎總需求幾乎沒有變化,為2.84億條,其中原配胎有所增長,但替換胎市場有所下降。
一、美國2012年市場回顧
數據顯示,2012年,美國原配胎中轎車胎增長12.1%,輕卡胎增長1.5%,卡車和公交車胎增長2.6%。預計2013年隨著美國經濟復蘇,總行駛里程數量增加,輪胎需求有望以2%的速度增長,總需求達2.9億條。
表1 2011-2012美國轎車胎市場情況(單位:百萬條)
表2 2011-2012美國輕卡輪胎市場情況(單位:百萬條)
表3 2011-2012年美國卡車和公交車胎市場情況(單位:百萬條)
從表1和表3可以計算出,2012年RMA出口各種輪胎3070萬條。
表4 2007-2012年美國轎車胎和輕卡胎總進口量、從產量和需求情況(單位:百萬條)
從表4可以看出,美國非常依賴進口輪胎,以2012年為例,轎車胎進口量占美國總產量的97%,卡客車胎進口量占美國總產量的81%。
二、出口到美國的輪胎價格情況
表5 2009-2012年中國出口到美國輪胎的數量及價格情況(價格單位:美元/千克,數量單位:千克)
從表5可以看出,價格方面,2012年中國對美國出口轎車胎價格同比2009年上漲29%,卡客車胎上漲42%;數量方面,由于美國對華實施“輪胎特保案”,2012年中國轎車胎出口數量比2009年下降14%,但卡客車胎出口量比2009年增長75%,而且近2年卡客車胎出口重量已經超過轎車胎出口數量,企業要密切關注貿易摩擦的可能。
表6 2009-2012年美國從其他國家進口輪胎情況(單位:百萬條)
從表6可以看出,中國、韓國、印度尼西亞、泰國和墨西哥是美國轎車胎前五名進口國。2012年,美國從中國進口2660萬條轎車胎,中國占美國轎車胎總進口比例的22%。
表7 美國轎車胎主要進口國家的平均價格(美元/條)
從表7 可以看出,雖然這4年從中國大陸進口的轎車胎價格上漲26%,但這些轎車胎仍然是美國最低進口價格,平均價格為39美元/條,其次,是臺灣地區的價格,比大陸地區高5%,韓國是美國第二大進口國,價格為64.5美元/條,比中國高出79%。
表8 美國輕卡胎主要進口國家情況(美元/條)
從表8可以看出,加拿大是美國輕卡胎第一進口大國,中國是第二,從中國進口的卡客車胎約占美國進口總量的13%。
表9 美國輕卡胎進口國家價格情況(美元/條)
從表9可以看出,從中國進口的輕卡胎價格比最低的越南價格高出1%,單筆最貴的日本價格低40%,為68美元/條。
美國的輪胎市場情況總體在好轉,長期來看相對樂觀,美國部分輪胎企業近期已宣布在每股輪胎業要追加25億-35億美元的投資。但是美國本土生產的輪胎只占美國總需求量的51%-52%,另外48%-49%的輪胎都需要從國外進口。
美國全鋼胎的新胎需求相對較小,主要原因是美國卡客車胎新胎與翻新胎的比例能達到1:1。而轎車胎的替換市場是美國很大的市場,年轎車替換胎需求約為1.9億條,而轎車美國國內原配胎市場則僅為4000萬條左右,有相當數量的整車是從加拿大/墨西哥,日/韓,歐盟等地進口的。此外,近兩年,美國輪胎尺寸在不斷變大,造成13英寸和14英寸輪胎進口下降。
(該報告根據“中國橡膠工業協會輪胎分會2013年會員大會”資料整理,作者為中國橡膠工業協會秘書長徐文英)
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