青島軟控：競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯 成長(zhǎng)剛剛開始
青島軟控是國(guó)內(nèi)輪胎裝備業(yè)技術(shù)水平最高、產(chǎn)品鏈最完善的企業(yè)，與國(guó)內(nèi)眾多輪胎裝備企業(yè)起源于機(jī)械加工制造不同的是，青島軟控從輪胎裝備業(yè)的嵌入式軟件研發(fā)逐步發(fā)展起來，背景的差異決定了公司軟件技術(shù)水平遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于國(guó)內(nèi)同業(yè)竟?fàn)帉?duì)手。與國(guó)外竟?fàn)帉?duì)手相比，公司產(chǎn)品具備較高的性價(jià)比(產(chǎn)品價(jià)格為國(guó)外同類產(chǎn)品的60%)和本土化服務(wù)優(yōu)勢(shì)。憑借以上優(yōu)勢(shì)，公司的配料系統(tǒng)在國(guó)內(nèi)已完全代替進(jìn)口產(chǎn)品，而成型機(jī)系統(tǒng)市場(chǎng)份額逐年提升，目前全鋼三鼓成型機(jī)系統(tǒng)市場(chǎng)占有率達(dá)30%。同時(shí)，與其他輪胎裝備企業(yè)產(chǎn)品單一不同的是，青島軟控的產(chǎn)品鏈較為完善，其產(chǎn)品涵蓋了輪胎生產(chǎn)過程中的不同工藝階段。我們認(rèn)為，公司豐富的產(chǎn)品線能為輪胎廠商提供信息化整體解決方案，使公司在市場(chǎng)竟?fàn)幹刑幱趦?yōu)勢(shì)。
我們保守估計(jì)，按照子午胎2008，2009，2010年增速分別為22%，20%，18%計(jì)算，公司2008，2009，2010年EPS分別為0.68、0.87、1.16元，對(duì)應(yīng)的PE分別為24，19和14倍，估值優(yōu)勢(shì)明顯，給予公司“推薦”評(píng)級(jí)。
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